3月14日，富士康母公司鸿海集团公布的财报显示，该公司2023全年营收6.16 万亿元新台币(当前约 1.41 万亿元人民币)。2023年的服务器营收中AI服务器占比已达三成，AI芯片模组的营收增长超过100%。此外，鸿海预计AI服务器业务今年将增长40%以上。大摩最新报告指出，今年鸿海将拿下苹果2万台AI服务器订单，其中英伟达H100服务器占比高达40%-50%。

据了解，H100 是英伟达继A100 之后推出的最新旗舰AI 芯片，它作为AI基础设施的核心，具有强大的计算能力，能够帮助训练和部署可以生成文本、图像和音频的大语言模型。2023年以来英伟达AI芯片(H100/A100等)和HGX平台出货量屡创新高，以DGX系列为代表的超算供应链迎来量价齐升，英伟达市值也同步突破2万亿美元大关。

英伟达CEO黄仁勋近期表示，最近几个季度面临供应限制的问题正在“改善”。但他也提到，2024年甚至到2025年，GPU依然会“供不应求”。由于计算机行业正处于加速计算与生成式人工智能转型的开端，全球各行业的相关需求正在激增，将推动全球数据中心基础设施安装量在未来5年内翻一番。

不过，特斯拉CEO马斯克曾表示，英伟达不会永远在大规模训练和推理芯片市场占据垄断地位。据悉，随着人工智能热潮的不断升温，英特尔、AMD等正在推进新一轮AI芯片研发计划。另外，2月份，有市场消息称，孙正义正在寻求筹集最高达1000亿美元的资金，打造一家规模庞大的合资芯片公司。

分析人士认为，华为Mate60Pro爆火显示了半导体国产化趋势，未来我国半导体产业自立是长期必然趋势，半导体产业相关政策支持力度或将加大并逐步落地。目前半导体产业国产替代趋势开始显现，预计未来半导体的国产替代趋势不可逆。

中商产业研究院发布的报告显示，2022年中国AI芯片市场规模达到850亿元，同比增长94.6%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI芯片市场规模将增长至1412亿元。

根据IDC报告，国内AI服务器市场规模在2027年预计达到164亿美元，五年复合增速26.8%。若未来互联网厂商芯片采购国产化比例提升，带动整体国产芯片占比达到当前运营商采购同等水平，国内国产芯片的AI服务器市场有望达到80亿美元，约为当前市场规模的近10倍。

值得一提的是，3月13日早盘，A股国产GPU龙头景嘉微股价一度飙升近20%。该公司当日晚间发布公告称，景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，将尽快面向市场推广。

景嘉微于公告中提到，景宏系列是公司推出的面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的高性能智算模块及整机产品，支持INT8、FP16、FP32、FP64等混合精度运算，支持全新的多卡互联技术进行算力扩展，适配国内外主流CPU、操作系统及服务器厂商，能够支持当前主流的计算生态、深度学习框架和算法模型库，大幅缩短用户适配验证周期。

财信证券研报指出，AI算力建设高景气度的背景下，国产AI芯片产业链将会迎来高速发展的良机，国产替代进程有望持续加速。建议关注：海光信息、寒武纪-U、景嘉微。

相关概念股：

华虹半导体(01347)：公司客户主要为国内设计厂商，在主要产品功率半导体及MCU产品方面，主要客户包括新洁能(IGBT及超级结)、斯达半导(IGBT)、艾为电子(MCU);射频器件主要客户为国内龙头设计商卓胜微;CIS主要客户涵盖格科微及豪威科技(韦尔股份)。

中芯国际(00981)：公司是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

上海复旦(01385)：作为国内芯片设计企业中产品线较广的企业，公司的业务囊括了安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列(FPGA)四大类产品线。

神州控股(00861)：今年1月5日，公司旗下神旗数码中标长春新区人工智能新基建项目(智算中心)智算平台设计、建设及项目后续运营及运维项目设计施工一体化项目，项目总金额超4.6亿元。